120 minuti di coaching assicurativo privato

Goldcrest Wealth Management offre una sessione estesa di coaching assicurativo privato di 120 minuti che fornisce agli individui un'analisi approfondita e completa delle loro esigenze assicurative. Al prezzo di 400 euro, questa sessione estesa consente un'esplorazione più approfondita delle vostre esigenze assicurative e offre tempo aggiuntivo per discussioni dettagliate e raccomandazioni personalizzate. Ecco cosa puoi aspettarti da questa sessione di coaching estesa:

1. Valutazione iniziale: la sessione di coaching inizia con una valutazione dettagliata delle vostre esigenze e obiettivi assicurativi. L'esperto di Goldcrest Wealth Management si prenderà il tempo per comprendere le tue circostanze specifiche, la tua situazione finanziaria e qualsiasi preoccupazione particolare che potresti avere riguardo alla tua copertura assicurativa.

2. Revisione completa dell'assicurazione: il coach condurrà una revisione approfondita delle polizze assicurative esistenti, analizzando la copertura, le esclusioni, i termini e le condizioni di ciascuna polizza. Valuteranno l'adeguatezza della tua attuale copertura e identificheranno eventuali lacune o sovrapposizioni che potrebbero esistere.

3. Consigli personalizzati: in base alla valutazione e alla revisione, il coach ti fornirà consigli personalizzati. Spiegheranno le opzioni disponibili, suggeriranno modifiche alla copertura e identificheranno polizze aggiuntive o miglioramenti che potrebbero essere necessari per soddisfare le vostre specifiche esigenze assicurative.

4. Confronto e analisi delle polizze: il coach ti guiderà attraverso un confronto dettagliato di diverse polizze e fornitori di assicurazioni. Spiegheranno le caratteristiche, i vantaggi e i costi associati a ciascuna opzione, aiutandoti a prendere decisioni informate in base alle tue preferenze e al tuo budget.

5. Valutazione del rischio e strategie di mitigazione: durante la sessione di coaching estesa, il coach condurrà una valutazione completa del rischio per identificare potenziali vulnerabilità nella copertura assicurativa. Discuteranno le strategie per mitigare questi rischi in modo efficace, assicurando di disporre di un solido piano di gestione del rischio.

6. Domande e risposte approfondite e chiarimenti: avrai tutto il tempo per porre domande e chiedere chiarimenti su argomenti relativi alle assicurazioni. Il coach fornirà spiegazioni dettagliate, affrontando eventuali preoccupazioni o dubbi che potresti avere e assicurandoti di avere una comprensione approfondita dei concetti discussi.

7. Documentazione e revisione della polizza: il coach ti aiuterà a rivedere e comprendere le clausole scritte in piccolo delle tue polizze assicurative. Spiegheranno i termini, le condizioni e le esclusioni chiave, aiutandoti a navigare nelle complessità della tua copertura.

8. Piano d'azione personalizzato: al termine della sessione, il coach ti fornirà un piano d'azione personalizzato che riassume le raccomandazioni e le strategie discusse. Questo piano illustrerà i passaggi necessari per implementare le modifiche o i miglioramenti suggeriti alla tua copertura assicurativa.

9. Supporto continuo: Goldcrest Wealth Management rimane disponibile per fornire supporto e assistenza continui oltre la sessione di coaching. Puoi contattarli per ulteriori indicazioni, revisioni della polizza o qualsiasi altra domanda relativa all'assicurazione che potresti avere.